大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于先来了解一下晨星(中国)和年度基金奖的评选方法这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
晨星是一个全球级别的评级机构,晨星中国每一年一度的基金评奖相当因而奥斯卡级别的评比,以获奖基金少(每类基金只有一只获奖)、评级规格高而著称,可以说是在众多基金中优当选优的。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
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晨星年度基金奖的评选方法包括定量挑选和定性评价:文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
定量挑选考察以下5个方面:文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
1、当期年度总回报率排名居于同类基金(指数基金除外)的前1/4,不包括债券型基金。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
2、和同类基金相比较高的综合晨星风险调整后收益(MRAR),综合规则:一年加权比例20%,两年加权比例30%,三年加权比例50% 。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
3、至当期年底,基金经理任期很多于1年,即该年度基金经理团队没有产生变动。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
4、指数化投资部分不高于50%,晨星基金年度奖主要考察的是基金经理主动投资的能力。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
5、赋予波动幅度(标准差)和晨星风险系数(下行风险)一定的权重。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
定性评价考察基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/32216.html
虽然基金当年度的总回报率、风险、风险调整后收益和基金经理任职稳定是评奖过程当中的重要因素,但基金最近三年乃至更长期间的业绩表现稳定性、波动幅度和下行风险、运营费率、基金管理团队的稳定性以及合规情况,也是评奖过程的主要考察方面。
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