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我们认为公司火电资产实为新能源转型的资源保障,不但为公司新能源转型带来区位先发优势,也为新能源项目开发提供现金流支持,“火+新”协同下公司“十四五”期间新能源装机增长肯定性强。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/34555.html
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市场认为公司新能源转型将受到火电业务包袱拖累,“十四五”新能源装机难以快速增长;而我们认为:文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/34555.html
1)新能源运营项目本质是资源变现,公司火电资产主要集中在用电需求旺盛的沿海经济发达地区,提早占据优良区位(高电价或高利用小时数区域),有助于后续公司在新一轮的项目竞争中取得有益地位。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/34555.html
2)新煤价电价体系下,火电业务周期属性弱化,火电的核心财务价值有望从价格弹性转为现金流肯定性,火电业务带来的现金流能够为公司新能源转型提供足够的资金支持。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/34555.html
3)十四五期间团体受央企可再生能源装机占比政策束缚,公司作为团体核心电力上市平台,肩负团体转型使命。另外团体提出“两线”“两化”战略从区位上与国家计划有效协同,新能源装机增长肯定性强。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/34555.html
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