【行业深度】洞察2023:中国污水处理行业竞争格局及市场份额分析

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摘要——原标题:洞察2023:中国污水处理行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市公司:北控水务(00371.HK);首创环保(600008.SH);碧水源...

——原标题:洞察2023:中国污水处理行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司:北控水务(00371.HK);开创环保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);节能国祯(300388.SZ);金达莱(688057.SH);国中水务(600187.SH);兴蓉环境(000598.SZ);创业环保(600874.SH);中原环保(000544.SZ)等文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

本文核心数据:中国污水处理行业市场排名;中国污水处理行业市场集中度文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

1、中国污水处理行业竞争梯队文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

目前,我国污水处理行业介入者较多,但市场主要介入者因污水处理项目所在区域不同,污水处理设计范围拥有较大差异,例如,农村污水处理大多以扩散型为主,单个项目工程相对于城镇污水处理较小。依据企业污水处理设计总范围划分,污水处理行业可分为三个梯队,第一梯队污水处理设计能力超过1000万吨/日的企业有北控水务、开创环保、碧水源;第二梯队设计范围在400-1000万吨/日之间,包含节能国祯、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等;第三梯队污水处理设计范围小于400万吨/日,代表性企业有洪城环境、国中水务、中原环保等。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

2、中国污水处理行业市场排名文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

从整个市场来看,污水处理排名是水务企业在污水市场绝对地位的表征,而市政污水处理是中国水务市场化主战场。在2021年度中国水网统计水业十大影响力入围企业市政污水总范围榜单中,北控水务以3500万吨/日的总范围位列榜单第一,其次是开创环保以及碧水源,市政污水总范围分别为1470万吨/日以及1000万吨/日。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

注:数据统计时间规模为2021年。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

根据对中国水业上市公司企业财务、运营范围、污水处理范围等状况的分析与评审,2022年8月,E20钻研院发布2021年度水业十大影响力企业。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

3、中国污水处理行业市场集中度文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

2014年以来,污水处理行业市场集中度出现上升的趋势,据中国水网数据,2021年,中国市政污水市场化占比为45%,市场集中度(CR10)到达53%。跟着我国环保产业的快速发展,污水处理市场范围将不断扩展,产业市场化服务需求增长,行业将出现资源整合与跨区域发展的趋势,在范围效应的推进下,行业领先企业范围扩张速度加快,行业的集中度将逐渐提高。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/3959.html

4、中国污水处理行业企业布局及竞争力评价

从污水处理业务类型来看,北控水务、碧水源等企业均拥有市政污水、村镇污水、工业污水等各种类型污水处理能力;而大禹节水、金达莱等企业主要集中村镇区域的污水处理;从重点区域布局来看,多数污水处理企业目前区域布局较为集中,北控水务在境内、境外均有布局,污水处理业务散布规模较广。

从企业污水处理业务的竞争力来看,北控水务业务竞争力相对于较强,其2022年上半年的污水处理业务收入达49.4亿港元,企业污水处理能力高达2569万吨/日。另外,碧水源污水处理能力超过2000万吨/日,企业村镇污水处理项目总范围全国排名前列,农村污水处理市占率在4%左右,其竞争力也相对于较强。

5、中国污水处理行业竞争状况总结

从五力竞争模型角度分析,因为水资源缺少,污水处理行业替换品要挟极低;现有竞争者数量较多,行业处于高速发展阶段,现有企业的竞争较为剧烈;上游供应商通常是污水处理装备、污水处理药剂供应商等企业,议价能力适中;而下游消费市场主要是企业以及居民,污水处理价格由政府制订,下游议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质和资金、技术门坎较高,潜伏进入者要挟较小。

更多本行业钻研分析详见前瞻产业钻研院《中国污水处理行业市场前瞻与投资战略计划分析讲演》,同时前瞻产业钻研院还提供产业大数据、产业钻研、产业计划、园区计划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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