跟着基金业务市场的快速发展,基金市场的范围以及类型也在增长。业务相关数据、流程以及系统愈来愈繁杂,给基金公司的运营带来了更多的挑战。
痛点文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
劳动密度高:基金行业需要进行大量的数据分析、风险管理以及合规性检查,需要大量的劳动力,致使劳动力本钱高、工作效力低。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
举例博为小帮软件机器人在基金行业核查交易账户余额的场景。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
流程痛点:核查交易账户余额有益于基金公司及时发现数据偏差,保证系统数据的一致性。业务人员需要及时检查两个系统中客户发生的交易账户余额数据。因为每一天需要屡次检查大量数据,繁琐的检查进程需要占用大量的业务人员时间,业务人员时常需要加班来完成工作,这对业务人员的工作效力影响很大。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
通过部署软件机器人,实现自动登录系统、查询信息、余额比较等综合自动化操作,实现自动检查,业务人员只需检查终究检查结果。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
具体流程如下:文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
1.机器人从本地表格中获取登录系统的账号密码,及待查询前提信息;文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
2.登录网银系统,通过查询前提查询交易账户余额,并获取余额信息;文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
3.登录估值核算系统,通过查询前提查询交易账户余额,并获取余额信息;文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
4.比较两个系统取得的余额信息是不是一致;文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5309.html
5.将一致的结果从估值核算系统中导出交易表单;
6.在本地EXCLE中统计比较结果。
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