数据是个宝
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炒股少烦恼文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
30只主动权益类基金年内回报率超10%且最大回撤不足6%。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
2023年以来,A股板块轮动速度加快,市场作风在TMT板块(计算机、通讯、传媒、电子)、中特估、新能源之间往返切换。在此背景下,多数主动权益类基金(普通股票型、偏股混合型、灵便配置型以及平衡混合型)市场表现不佳。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
多只百亿基金年内表现不佳文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
证券时报·数据宝统计,在百亿范围基金中,年内超八成回报率为负。27只百亿范围基金年内回报率在负5%下列且最大回撤在10%以上,其中刘格菘管理的广发行业严选三年持有A、广发科技先锋回报率均不佳。从一季报来看,广发行业严选三年持有A、广发科技先锋依旧重仓新能源赛道。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
以广发科技先锋为例,一季度前十大重仓股中新能源赛道盘踞6席,包含晶澳科技、阳光电源、隆基绿能等行业龙头,合计持仓占基金净值的46.57%。但新能源赛道今年以来一蹶不振,组合在2022年亏损46.38亿元后,一季度续亏6.8亿元。期间该基金净值范围也呈现大幅降落,从2022年初的183.91亿元一路降至123.36亿元,降幅超32%。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
另外,由刘彦春管理的景顺长城新兴成长A以及景顺长城鼎益也表现不佳。因为市场资金快速汇集到TMT、中特估等前期热点主线,消费板块总体表现乏善可陈,其重仓持有多只白酒股,但白酒行业年内总体表现不佳。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
30只主动权益类基金文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
抗跌能力凸起文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6118.html
数据宝统计了今年以来,回报率超10%且最大回撤不足6%的主动权益类基金(剔除了年内上市新基),总计30只。其中,景顺长城基金经理鲍无可管理的5只基金登上榜单,数量居首;范琨、何翔、林庆3位基金经理旗下也各有2只产品进入榜单。
从一季度持仓来看,鲍无可持股具备低估值、且持有期较长等特征。以景顺长城能源基建A为例,该基金持仓股总体估值偏低。除了博雅生物外,其余个股最新转动市盈率均不足20倍,神火股分、山煤国际2只煤炭股最新市盈率不足5倍。持有期方面,该基金持有川投能源近9年时间,持有中南传媒超过5年。
景顺长城能源基建A前十大重仓股中还包含紫金矿业、中国移动、华能水电、川投能源等央、国企上市公司。
鲍无可表示,央、国企所聚焦的行业与宏观经济关联度低,盈利不乱,具有较大的股息率优势;在新一轮国企改革背景下,有望激起国有企业价值重估以及回归。
从基金范围来看,除了了景顺长城旗下基金,工银精选平衡、招磋商化精选A、融通内需驱动AB、富国体裁健康A、国泰融安多策略A基金范围均在10亿元以上。
工银精选平衡基金经理杨鑫鑫在一季报中表示,组合净值表现领先基准,主要来自超配较多的建筑、传媒、通讯获得的逾额收益。组合侧重于个股层面,关注行业格局向好、治理结构改善等出现踊跃变化趋势的行业领先公司,在维持流动性的基础上力争取得延续不乱的逾额收益。
QDII基金表现优异
在非主动权益类基金中,QDII(合格境内机构投资者)基金总体表现较为优异。数据宝统计,截至最新,20余只QDII基金净值增长率在25%以上且年内最大回撤不足10%;从投资主题来看,多数基金追踪的主要标的为美股科技股。
从单只基金来看,广发全世界精选人民币以及华夏全世界科技先锋回报率居前,均超过30%。广发全世界精选人民币前五大重仓股顺次为微软、英伟达、AMD、特斯拉以及阿斯麦。一季度,该基金大幅增持了微软以及AMD,比例顺次为78.18%、7.91%。
华夏全世界科技先锋一样重仓了特斯拉、英伟达、微软、苹果以及AMD等美股科技股。该基金一季度大幅增持了特斯拉股票,增持比例高达213.67%。
范围方面,9只基金最新范围突破10亿元。其中,由刘杰管理的广发纳斯达克100ETF以及广发纳斯达克100联接A分列第一、二名,最新范围顺次为147.59亿元、64.31亿元;第三位为艾小军管理的国泰纳斯达克100ETF,范围62.11亿元。
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